年中国偏光片行业发展现状及发展趋势分析
偏光片：显示面板的刚需
偏光片：控制光束偏振方向。偏光片的作用是将全向光线变成单一方向的偏振光，偏振光方向与偏光片透过轴方向平行，垂直于透过轴方向的光则被吸收。
偏光片原理示意图
偏光片由多层膜复合而成，核心膜材PVA负责偏振作用。偏光片由PVA膜，TAC膜，保护膜，离型膜和压敏胶组成，其中，吸附二向吸收分子的PVA膜负责偏振作用，是偏光片的核心膜材，决定偏光片的偏光性能，透过率及色调等关键参数，TAC膜则起到对延伸的PVA膜的支撑和保护。
偏光片结构组成
偏光片各膜材的特性和作用
当前偏光片主流工艺为碘系生产技术和湿法拉伸工艺，PVA膜延伸为核心环节。偏光片的工艺根据吸附的二向吸收分子划分成碘系和染料系，根据拉伸工艺则划分成干法和湿法。目前主流的工艺为碘系生产技术和湿法拉伸工艺，主要生产环节包括TAC膜清洗，PVA膜延伸与复合，压敏胶涂布和离型膜复合，其中，PVA膜延伸是最核心的环节。
TAC膜清洗：将TAC膜进行碱液处理，之后进行水洗清除残留碱液，最后烘干收卷。此环节可以降低TAC膜的接触角，便于与PVA膜的贴合。PVA膜延伸与复合：将PVA膜浸入染色槽，吸附二向吸收的碘分子，在拉伸槽中对碘分子进行拉伸取向，烘干之后与TAC膜进行复合形成半成品偏光片。
压敏胶涂布和离型膜复合：将压敏胶涂布在离型膜上，将胶中的水分蒸发之后与半成品偏光片贴合收卷。最后固化形成偏光片。
偏光片碘系和湿法拉伸工艺流程示意图：TAC膜清洗，PVA膜延伸与复合，压敏胶涂布和离型膜复合
偏光片上游：核心原材料为PVA和TAC膜，日本企业垄断全球市场。偏光片最核心的原材料是PVA膜和TAC膜，约占总成本的60%~70%。
目前，两种膜材的主要供应商均为日韩企业，PVA膜的主要供应商为日本可乐丽，占70%全球市场份额，国内皖维可为黑白偏光片提供PVA膜；TAC膜的主要供应商是日本富士胶片和柯尼卡，乐凯已为国内偏光片企业供应部分TAC膜。
偏光片下游：应用广泛，显示面板是主要应用场景。偏光片被广泛应用于消费类及工控类电子显示屏面板，如手机，电脑，液晶电视，汽车电子，医疗器械及仪器仪表等，其他应用场景还包括太阳眼镜，防眩护目镜，摄影设备的滤光镜，光量控制器等。
偏光片产业链
偏光片是显示模组成像的必要组件。偏光片成本占LCD原材料的10%左右。LCD模组中需要两张偏光片，分别位于玻璃基板两侧。下偏光片负责将背光源光束转换成偏振光，上偏光片负责解析液晶电调制后的偏振光。液晶模组成像依靠偏振光，因此缺少任何一张偏光片都无法显示画面。
液晶显示模组结构，OLED显示面板结构及LCD面板成像原理
LCD面板原材料占比结构图
全球显示面板行业不断发展，带动偏光片需求持续景气
全球显示面板行业不断发展，TFT-LCD需求持续增长。近几年，消费类电子终端产品的一个主要趋势是大屏化：
（1）年，全球智能手机厂商纷纷推出全面屏手机，屏幕面积提升10%-20%；
（2）年是全球体育大年，有望刺激大尺寸电视的市场需求。在消费类电子终端（如电视，平板电脑和智能手机等）市场需求持续增长以及屏幕面积持续扩大的双重带动下，全球显示面板行业持续稳定发展，TFT-LCD的需求稳定增长。TFT-LCD需求面积有望在年突破2亿平方米。
全面屏手机屏幕面积提升情况
年全球重大体育赛事
全球TFT-LCD需求量预测
TFT-LCD带动偏光片需求增长，大尺寸TFT-LCD用偏光片仍是主流。偏光片是TFT-LCD成像不可或缺的组件，其市场需求的增长主要由TFT-LCD的需求主导，全球偏光片市场需求面积有望在年达到5亿平方米，其中，大尺寸TFT-LCD仍是偏光片需求主要来源，贡献80%以上的需求。
全球偏光片市场需求预测
全球偏光片市场需求结构
紧跟需求，全球偏光片产能稳步提升，供需结构相对稳定。在市场需求的带动下，全球偏光片产能逐步提升，据预测，年全球偏光片产能有望达到7.28亿平方米，同时，Glut值（（供给-需求）/需求）为6.4%，供给略高于需求，供需结构较为良好。
全球偏光片产能情况及供需结构
高行业壁垒，日韩企业垄断全球偏光片市场。偏光片行业具备较高的技术，人才，资金和客户认证壁垒，市场集中度较高，韩国LG化学，日本日东电工和住友化学三足鼎立，占据60-70%全球偏光片市场份额。随着下游面板产能逐渐往大陆转移，台湾和大陆的偏光片企业有望后来居上，代表企业分别为奇美材料，明基材料以及三利谱，盛波光电。
整体来看，LCD液晶面板的市场需求，尤其是中小尺寸领域，近年来在AMOLED的侵蚀影响下，对于价格和成本日趋敏感。在此背景下，跳出日韩企业所垄断的全球偏光片市场，培养自己的偏光片供应企业，是我国面板厂商国际市场话语权逐渐提升的必然需求。
而从企业维度来看，近年来三利谱、盛波光电等企业的偏光片制造技术水平亦渐渐成熟，产线投入规模开始加大，与紧缺的市场需求形成了良好的衔接效应，目前虽然在高端领域尚有差距，但从技术路径和发展情况来看，迎头赶上并不是没有可能。需要指出的是，核心原材料PVA膜等产品目前仍然主要依赖日本供应商采购，偏光片要实现真正意义上的完全国产替代，前路仍漫长而艰辛，还需要更多国内上游材料厂商的共同努力。
全球偏光片生产厂家市场份额
面板产能往大陆转移，亟待偏光片国产化配套
国内投产LCD产线逐年增加，产能逐步提升。自从年全国第一条第5代TFT-LCD产线正式量产，结束中国“无自主液晶屏”时代，国内LCD产线逐年增加，截止年，LCD产线已多达27条，年产能面积达到0.90亿平方米。超越日本，与韩国，台湾形成三足鼎立之势。高世代产线开工，LCD产能有望继续追加。
目前，国内已有7条高世代LCD产线处于建设期中，有望陆续在年和年投产，对应年产能面积高达0.77亿平方米，国内LCD产能扩充空间尚宽。OLED显示面板逐渐发力，未来两年年产能有望增加万平米。
截止年，国内已有7条OLED面板产线进入投产或小批量试生产阶段，产能储备达万平方米。和年将陆续有6条G6AMOLED面板产线从建设进入量产爬坡阶段，虽然AMOLED的量产爬坡时间周期较长，有望新增万平方米的年产能。国内偏光片需求持续增长。如前文所述，目前国内各大面板厂商纷纷投资开发高世代LCD及OLED面板产线，国内面板产能未来两年都将有所提升，将带动偏光片需求的提升。
TFT-LCD偏光片需求测算：按照LCD和偏光片面积比1:2.3测算，截止年，在TFT-LCD产线满产情况下，偏光片年需求面积达到2.06亿平方米，在和年，高世代LCD产线逐渐投产，如果爬坡顺利，可以分别带来0.52亿和1.26亿平米偏光片年需求增量，国内TFT-LCD偏光片市场空间尚宽。国内偏光片需求持续增长。
如前文所述，目前国内各大面板厂商纷纷投资开发高世代LCD及OLED面板产线，国内面板产能未来两年都将有所提升，将带动偏光片需求的提升。TFT-LCD偏光片需求测算：按照LCD和偏光片面积比1:2.3测算，截止年，在TFT-LCD产线满产情况下，偏光片年需求面积达到2.06亿平方米，在和年，高世代LCD产线逐渐投产，如果爬坡顺利，可以分别带来0.52亿和1.26亿平米偏光片年需求增量，国内TFT-LCD偏光片市场空间尚宽。
OLED偏光片需求测算：OLED由于是自发光系统，仅需要一张上偏光片，因此，我们按照OLED和偏光片面积比1:1.3进行测算（实际上由于OLED制造良率较低，国内厂家目前良率均不足50%，所以实际消耗量可能更高），截止年，OLED偏光片年需求面积达到万平方米，和年，如果新建产线爬坡顺利，可以分别带来万和万平方米偏光片年需求增量。
国内LCD产线满产下偏光片需求面积
国内OLED产线满产下偏光片需求面积
偏光片国产替代缺口尚宽，亟需产能进一步提升。前文提到，截止年，国内TFT-LCD偏光片年需求面积达到2.06亿平方米，OLED偏光片年需求面积达到万平方米，但国内偏光片年产能仅1.36亿平方米，存在0.75亿平方米供给缺口，年，偏光片需求有望达到3.98亿平方米，但本土偏光片产线，即使不考虑量产程度，把所有既存和在建产能全部算上，总产能也仅2.1亿平方米，本土化替代的目标产能缺口达到1.88亿平方米，对应亿元市场，国产替代空间尚宽。国内偏光片产能逐步增长，内资企业产能占比逐渐提升。
截止年，国内偏光片年产能达到1.36亿平方米，但内资企业的产能仅为0.62亿平方米，占比仅为45%，主要由三利谱，盛波光电，东旭光电和胜宝莱四家企业生产，和年，偏光片年产能预计将增长0.74亿平方米，内资企业将贡献0.44亿平方米，占比达到60%，产能比率有望提升。
我国偏光片产能及供需结构
进口税收政策加速偏光片国产化进程。偏光片的重要原材料（PVA膜和TAC膜）主要从日本进口，由于满足“国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品”条件，PVA膜和TAC膜在“十三五规划”期间（/1/1-/12/31）享受免交关税优惠政策，降低生产成本，有助于国内偏光片企业与国际同行竞争，加速偏光片国产化进程。
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