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市场行情股市

1）7月29日消息，三大指数低开，开盘后单边上行，盘面上券商板块、生物医药板块表现强势，行业板块普遍飘红。临近上午收盘，指数持续走强，创指一度大涨3%，总体上，市场仍以板块轮动为主，市场情绪有所好转，短线人气逐渐回暖，赚钱效应不错。午后，两市持续走强，创指午后高位震荡，个股呈现普涨格局，市场总体氛围尚可，成交量较近两日回升明显，承接力度不错，赚钱效应好转。两市成交额时隔两个交易日再超万亿。

　截至收盘，沪指涨2.04%，报.55点，成交.94亿元；深成指涨3.12%，报.44点，成交.36亿元；创指涨3.78%，报.40点，成交.19亿元。

2）从盘面上看，生物制品、疫苗、半导体板块表现强势，农业种植、白酒、猪肉板块表现较差。

热点版块1、生物疫苗

　　智飞生物、博晖创新封板，未名医药、西藏药业、海利生物等个股纷纷大涨。

　　2、半导体

　　安集科技、沪硅产业、瑞芯微、斯达半导、长电科技等纷纷拉升。

消息面：　1、市场监管总局就《市场监管总局关于加强网络直播营销活动监管的指导意见》公开征求意见。

　　2、知识产权机构IPRdaily今日发布报告显示，年上半年，阿里巴巴（支付宝）申请区块链专利件，超2、3、4名之和，并连续第四年位列全球第一。蚂蚁集团相关负责人告诉《科创板日报》记者，阿里巴巴区块链主要来自蚂蚁链团队，年其全球区块链申请数为件。

　　3、微软28日宣布，已经成功测试了氢燃料电池（千瓦），为一排数据中心服务器连续供电48小时。微软正在考虑将氢燃料电池作为柴油发电机的替代品。

　　4、国际航空运输协会周二表示，由于疫情对航空运输业产生的影响，全球客运量要到年才能恢复到疫情爆发前的水平，这比之前预测的时间晚了一年；预计短途旅行的复苏速度将快于长途旅行。

　　5、业内人士表示，目前华为HMS的进展很快，三千多个top应用已经有0多个可以在HMS上应用。华为轮值董事长徐直军认为，“打造HMS生态是可以最快的解决华为手机在海外不可用的状态，这是首要任务，优先级最高的任务。”

　　6、南非铂金矿业公司英美铂业日前发布年中财务报告，预测今年铂金市场进入短缺。

机构观点：国盛证券指出，市场仍以震荡整理为主， 　　证金、汇金和社保基金现身17只个股股东名单

　　Wind数据显示，根据目前已经披露的上市公司半年报，截至6月底，证金、汇金和社保基金共持有17家上市公司，其中二季度新进了华菱星马。

　　从持股市值情况看，证金、汇金和社保基金持股较多的是贵州茅台、陆家嘴、海康威视、海大集团、思源电气和士兰微，其中证金、汇金和社保基金持有贵州茅台的市值高达亿元，持有海康威视市值为24亿元，持有陆家嘴市值为17亿元，持有海大集团市值约10亿元，持有思源电气和士兰微的市值均超过5亿元，持有长信科技和西部矿业的市值约为3亿元。

　　具体来看，贵州茅台半年报显示，截至二季度末，中央汇金持有万股；中国证金持有万股。鉴于贵州茅台7月份以来继续强势上涨，上述机构获利颇丰。

　　从持股占上市公司股本比例看，证金、汇金和社保基金持股比例最高的是思源电气。根据思源电气半年报，中央汇金持有该公司万股，社保基金一零五组合持有万股，基本养老保险基金二零三组合持有万股，其中社保基金和养老金组合为今年二季度新进入驻。

　　值得注意的是，证金、汇金和社保基金今年二季度新进入了华菱星马的前十大股东名单。根据该公司半年报，截至二季度末，中国证金持有该公司万股，为该公司的第十大股东。

　　主营业务为触控显示模组的长信科技，随着可穿戴设备市场的爆发，亦吸引了证金、汇金和社保基金的 　　机构选股最看重业绩

　　通过对持仓进行分析可以发现，证金、汇金和社保基金在选择标的时，最看重公司业绩，尤其是产业发展趋势向好并且业绩抢眼的公司。

　　以思源电气为例，根据该公司半年报，今年上半年营收29.31亿元，同比增长21.52%；净利润4.61亿元，同比增长.79%。其中二季度营收20.66亿元，同比增长31.62%，被认为超越市场预期。

　　中泰证券认为，思源电气为国内电力设备民企供应商龙头，产业链布局完整，一次设备多环节份额领先。国家电网持续提升招标门槛，公司凭借领先技术及产品优势有望持续提升市占率。年电网投资稳健增长，电力设备需求景气度较高，下半年特高压招标即将开启，公司将充分受益。

　　长信科技的业绩和产业趋势同样向好。该公司半年报显示，今年上半年尽管营收小幅下降3.70%，但净利润达4.91亿元，同比增加11.37%，业绩创上市以来新高。光大证券(23.,0.56,2.40%)分析师刘凯认为，长信科技作为可穿戴设备显示模组市场的龙头公司，受益于可穿戴设备、车载电子等应用场景的爆发式增长，未来营收及利润将持续增长。

　　饲料龙头股海大集团的业绩表现同样抢眼，今年上半年营收高达亿元，同比增加22.89%；净利润超过11亿元，同比大增63.82%。净利润增速远超营收增速，意味着毛利率大幅增加，表明该公司的竞争力进一步提升。

外汇

1）7月29日，美元指数跌势暂止，人民币中间价报6.，下调74点，上一交易日中间价报6.，在岸人民币上一交易日收报7.。

2）专家评论：美元疲软可能不是短期现象

　　美国自3月份疫情暴发后，金融市场出现巨大的动荡，在美联储向市场注入大量流动性后，美元指数自3月20日冲破高点后持续下行，目前徘徊在93点左右。黄金价格则在同期持续上涨。自3月份以来，两者已经呈现出明显的负相关现象。由于美股泡沫化日益明显，稀缺的黄金成为资金新的避险商品。华尔街投行都调高了黄金牛市预期，美国银行甚至将未来18个月金价预期定在美元/盎司。

　　随着美联储持续降息以及国债收益率下降，美欧债券收益率差缩小，欧洲推出了亿复苏欧元区共同债券，既会推动欧洲经济加快复苏，又能丰富全球主要央行和投资者对安全资产的选择。此外，也有大量海外资金购入中国债券与股票等资产。因此，更为安全的欧洲与中国资产可能使得美元弱势长期化。

　　可以看出，黄金价格上涨是投资者对美元短期与长期走势同时悲观的产物，美国疫情不受控制以及美联储过高的资产负债表、美国过高的财政赤字等因素导致市场对美元失去信任，全球各国都有将储备资产多元化、分散化的需求，投资者也在寻求新的安全资产。这不再是短期的避险行为，很可能是一个新的世界格局诞生之初的混乱。

　　美国7月谘商会消费者信心指数92.6下降幅度超过预期

　　这一指数是重要的先行指标，但从公布数据来看显然没有描绘出经济会出现“V”字形复苏，新冠肺炎病例的增加动摇了美国市场对经济前景的信心。

　　美联储宣布一项重要通知！又是美元的“噩耗”？

　　最新消息称，美联储表示，将把紧急贷款计划延长到12月31日。美联储延长3个月将有助于潜在参与者制定计划，并确定这些工具将继续可用以帮助经济复苏。

　　此外美联储指出，延期适用于一级交易商信贷工具、货币市场共同基金流动性工具、一级市场公司信贷工具、二级市场公司信贷工具、定期资产支持证券贷款工具和工资抵押贷款工具。美国财长努钦表示，批准延长美联储的贷款计划。

　　美元近几个月的抛售压力似乎在很大程度上归咎于市场对避险货币需求的减弱以及经济增长轨迹的分化。随着美元持续的下行，欧元区的资金流入似乎在此加剧了美元跌势，“美元为王”似乎岌岌可危。美元在七连跌后稍有持稳，但驱动美元跌势的基本面没有改变，所以美元的上涨只会是反弹修正行情。美联储继续实施的极度宽松货币政策、公共负债的膨胀以及各国对储备货币多元化的追求等因素，美元或进入中长期下行趋势。

　　花旗：美元会被继续抛售？技术、仓位均显示相关信号

　　花旗银行讨论了美元继续被抛售的技术、仓位及月末现金流因素。

　　技术指标：美元指数周一跌破了一个关键的支撑位，并继续低于支撑位，这解释了多头更多前往欧元、日元、英镑(1.,0.,0.31%)和一些新兴货币。

　　仓位：花旗外汇现金流和仓位指标显示出美元仓位本周转至做空领域，主要是受到实际资金和杠杆投资者抛售的驱动。我们注意到，这些美元净卖出中的多数可能总体是对新兴货币。

　　月末资金流：年7月的预估是，平衡资金流的外汇信号显示美元兑欧元的抛售在月末进行。该模型还显示股票到债券的大幅流转信号非常微弱。

　　新兴市场即将迎来脆弱的的8月

　　新兴市场马上就要进入风险最高的月份了。在过去的十年中，MSCI发展中国家货币指数有7年在8月份出现下跌，其中有8年波动性急剧上升，原因是交易员们去度假导致流动性下降。对南非兰特、土耳其里拉、印尼盾和印度卢比等货币来说，按照过去五年的平均跌幅计算，8月份历来是一年中最糟糕的月份。

　　InvestecBankPlc和法国兴业银行表示，即使冠状病毒大流行阻止了旅行，今年也不会例外。按照这些货币的隐含波动率衡量，投资者的焦虑情绪下降至3月份以来最低水平，这表明他们低估了价格大幅波动的风险。

贵金属

1）截止7月29日23:39:56，上海黄金交所实物黄金报价.64元/克，较前一日收盘价下跌0.04%。

2）德媒称，目前，黄金价格整体上似乎只有一个走向：向上。每盎司金价创下美元（1美元约合人民币6.99元——本网注）的历史新高——美元大关已触手可及。年初以来，金价已上涨23.5%，自3月因新冠疫情跌至低谷以来上涨近32%。原因为何？

　　据德国新闻电视频道网站7月27日报道，金价创纪录上涨的原因有很多。其中之一是，黄金被视为危机时期的避风港和不确定时期的保值投资对象。由于新冠疫情显然重新抬头，不确定性再次增加。虽然最近有迹象显示，在新冠疫情造成下滑后，全球经济有所复苏，但人们对欧亚多国面临二次感染浪潮的担忧日益加剧。

　　第二个重要原因是，为减轻新冠危机带来的经济影响，各国央行向市场注入流动性，政府推出巨额经济刺激计划。鉴于大量资金涌入，一些投资者预计当前较低的通胀率将在可预见的时间内急剧提高——而黄金传统上被视为高通胀时期的保值手段。此外，低利率以及迄今所有迹象均表明这种状态不会很快发生改变都推高了金价。

　　德国商业银行的分析师称，（黄金销量）增长非常快，“可能太快了”。这有潜在的倒退风险，一大原因是，黄金价格几乎完全由极强的投资需求驱动。目前，所谓的指数基金在投资者中非常受欢迎。这种交易所交易基金（ETF）呈现出金价走势。就一些基金而言，指数供应商为投资者购买的每份ETF存入一定数量的黄金。因此，流入黄金ETF的大量资金会导致黄金需求增加，进而推高金价。

　　报道称，不仅私人投资者，机构投资者也向黄金ETF注入大量资金。对专业投资者来说，这并不是为了在危机时期确保安全。对他们而言，不如说这些ETF是一种黄金市场策略投资工具，目的是分享金价上涨带来的收益。德国中央合作银行的数据显示，今年初以来，仅黄金ETF投资者带来的黄金需求量就增加了吨，远高于去年的吨。

　　报道指出，策略师们认为，金价飞涨势头可能还会持续下去。例如，独立分析师罗斯·诺曼说：“新冠病毒对经济产生的间接影响和人们对我们是否将经历V形复苏的深深怀疑正在支撑金价。”他指出：“如果经济没有实质性好转迹象，我们可能会看到资金进一步流向黄金，金价将继续向美元大关迈进。”

　　澳洲联邦银行认为，金价可能会在不久的将来突破这一大关。但要实现这一跳跃，还需获得美联储的支持——比如美联储考虑执行负利率。这将进一步压低利率，进而令黄金更具吸引力。

（本文不构成投资建议！）

热点新闻推介

黄金在7月27日创出历史新高之后，继续狂飙。

　　7月28日开盘后不久即冲至.56美元/盎司，再度刷出历史新高；白银表现得更为激进，一度冲至26.美元/盎司。

　　不过花无百日红，随着获利资金落袋，黄金和白银双双跳水，黄金下跌超2%，白银更是一度下跌接近9%。

　　不过对于黄金和白银的后市，市场并不悲观，普遍认为调整之后再创新高的可能性很大。高盛已经将黄金现货的价格看多至美元/盎司。至此今年黄金的涨幅一度超过30%，白银更是达到45%，秒杀全球资本市场。

　　白银直线拉升

　　“黄金近期的涨幅之快确实出乎意料。昨天刷出历史新高，我减了一半的仓位。现在这个点位开始布局空单，我认为目前这个阶段至少要调整10%才会继续上冲，今年获利只有20%左右，主要是年初做错过一次反向，导致收益大幅减少。”资深投资人林荣告诉21世纪经济报道记者，他在年开始职业投资黄金。

　　今年3月，现货黄金创出低点美元/盎司之后，开始狂飙，其间虽也有调整，但幅度不大，整体呈现重心上移的趋势。消息面上，新冠肺炎疫情迟迟没有出现拐点，全球极低利率和各国央行的宽松货币政策、中美局势等地缘政治风险，都在推升金价。

　　白银的走势则更为陡峭，近期几乎处于直线拉升状态。7月20日至7月27日短短几个交易日，涨幅高达31.2%。

　　贵金属牛市的迹象已经非常明显。中泰证券(17.,0.75,4.49%)的研报显示，白银此轮上涨强于黄金在情理之中，首先是牛市中白银的投机性更强。从目前来看，金银比修复在20%以上，板块内白银具备明显的超额收益。其次，白银的工业属性更强。白银具有良好的延展性、导电性和热导率，因此白银在制造业中广泛应用，使用领域包括工业应用、摄影、首饰制造、银器、制币及奖章等领域。随着电子工业的高速发展，以及光伏、新能源等新兴行业的兴起，金属银在工业应用方面的需求有望保持较高水平。此外，受到新冠肺炎疫情影响，不少银矿处于“保养维护”状态，暂停相关业务，也推升了银价上涨。

　　随着黄金和白银价格的快速拉涨，最为便捷的投资品黄金和白银ETF的持仓量都大幅增加。数据显示，截至7月27日，全球最大黄金ETF持仓较上日增加5.84吨，当前持仓量达到了.65吨。全球最大白银ETF当前持仓量为.98吨，均达到历史高点。

　　卖实物黄金买ETF黄金

　　现货黄金的表现大幅超越预期，近期机构纷纷上调金价预期。

　　JeffreyCurrie等高盛分析师在周二的报告中说，随着投资者四处“搜寻新的储备货币”，高盛将12个月黄金价格预期从先前的每盎司美元上调到了美元。鉴于美联储偏好转向通胀的潜在可能，以及当前不断升级的地缘政治紧张局势和美国国内扑朔迷离的政治社会局势，美元需求将会日渐疲软，黄金价格应该可以从中受益。此外还应想到美国政府创纪录的债务水平，以及已经开始出现的对美元储备货币地位的实实在在的担忧。

　　高盛还称，白银价格预期从先前的每盎司22美元上调至30美元，“这种金属将会得益于金价的上涨及其自身的工业、尤其是太阳能(4.,0.16,4.13%)行业的需求前景。”

　　近期金价创出历史新高，多年前被套的中国大妈终于解套。“目前卖金的人比买金的人多，我们这里一天最多有35人卖金，特别是进入7月以来，数量有明显的提升。”广东省黄金协会副会长兼首席黄金分析师朱志刚对21世纪经济报道记者表示。

　　中国黄金协会最新发布的数据显示，年上半年，全国黄金实际消费量.29吨，与年同期相比下降38.25%。其中，黄金首饰.87吨，同比下降42.06%；金条及金币76.98吨，同比下降32.12%；工业及其他38.44吨，同比下降25.16%。

　　不过在大妈卖出实物黄金的同时，年轻投资者却通过黄金ETF大量买入黄金。美股互联网经纪商Robinhood平台数据显示，近期黄金ETF交易激增期间，大量年轻投资者引人注目，用户一年来增加了约2万户，至2.6万户。

　　百度指数数据显示，7月中旬以来，“黄金ETF”新闻头条指标从每日条水平激增至条以上。根据人群画像指标，按照地域属性，对该词搜索热度最高的地区为广东、上海、北京，其余依次为浙江、江苏、四川、山东；按照人群属性划分，对该主题最感兴趣的为30-39岁人群，其次为20-29岁人群，这两大人群之间年龄相差较小，且明显高于其他年龄群体；按照性别属性划分，男、女性别人群分别占据72.05%和27.95%。

　　上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边4.30万吨（单边2.15万吨），同比增长42.48%；成交额双边15.40万亿元（单边7.70万亿元），同比增长74.17%。

　　相比实物黄金，ETF的交易成本更低，流动性更好。

　　上半年国内黄金ETF共增持10.76吨，6月末国内黄金ETF持有量达到55.47吨。随着前海开源、华夏及工银瑞信3只黄金ETF基金的正式上市，国内黄金ETF产品增至7只。此外，还有4只以“上海金”为交易标的的EFT基金即将上市，届时国内黄金ETF产品将增至11只。

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